Als de vriendin van Thomas (Damian Chapa), de mooie Bulgaarse Joana, door de Russische maffia wordt vermoord, raakt Thomas een lager wal. Zijn droom om haar weg te halen uit de Bulgaarse dans- en drugsleven, om in Amerika een nieuw bestaan op te bouwen, zal nooit meer uitkomen. Thomas wordt gek, gebruikt teveel heroïne en denkt alleen maar aan Joana. Wanneer de prachtige Russische ballerina, IIysa zijn leven binnenstapt voelt hij weer wat hij ooit voelde voor zijn Joana. IIysa's overspelige vriend en zijn vader (Gary Busey) spelen het echter hard om een romance tussen beiden te voorkomen. Hij beseft nu dat haar moordenaars eerst gestraft moeten worden voor hij met zijn leven verder kan. De enige oplossing: Wraak in Bulgarije!